Daphne Dare, ein junges Mädchen, bekommt von ihrer Stiefmutter Lisey Sweet eine Lektion in lesbischem Liebesspiel. Sie gibt ihr auch eine Cunilingus-Session und benutzt einen Strap-On, um sie zu penetrieren
Selma sins, ein indisches Girl, wird dabei erwischt, wie sie sich selbst verwöhnt und erlebt dann ihre erste interracial Begegnung mit einem gut bestückten Neger
Leo Pimenta, ein junger Mann mit starkem sexuellen Verlangen, hatte eine so intensive Anziehungskraft auf Regisseur Kadu Ventri, dass er ungeschützten Analsex hatte, ohne seinen Rucksack auch nur auszuziehen